Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε το εύρος απόδοσης για το νέο κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 500 εκατ. ευρώ, το οποίο θα διατεθεί μέσω δημόσιας προσφοράς. Η διαδικασία θα διεξαχθεί από τις 23 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2025 και αφορά ομολογίες διάρκειας επτά ετών που θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Εύρος απόδοσης μεταξύ 3,20% και 3,50% θα προσφέρουν οι ομολογίες του νέου κοινού ομολογιακού δανείου (ΚΟΔ) της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, συνολικής ονομαστικής αξίας έως 500 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση της εταιρείας.
Η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, με δυνατότητα συμμετοχής τόσο για ειδικούς όσο και για ιδιώτες επενδυτές.
Στοιχεία της έκδοσης
Το ομολογιακό δάνειο έχει διάρκεια 7 χρόνια και θα εκδοθεί σε έως 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία. Η ελάχιστη κάλυψη έχει οριστεί στα 350 εκατ. ευρώ, ενώ η τελική έκδοση θα διαμορφωθεί έως τα 500 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τη ζήτηση.
Οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, παρέχοντας δυνατότητα διαπραγμάτευσης στη δευτερογενή αγορά.
Διαδικασία και επιτόκιο
Η τελική απόδοση και το επιτόκιο θα καθοριστούν μέσω της διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.), εντός του εύρους 3,20%-3,50%, με βάση τη ζήτηση και τις συνθήκες της αγοράς. Για τους ιδιώτες επενδυτές, η συμμετοχή θα γίνεται στην κατώτατη απόδοση, δηλαδή στο 3,20%.
Κατανομή
● Τουλάχιστον 30% των ομολογιών (150.000 σε πλήρη κάλυψη) θα διατεθεί σε ιδιώτες επενδυτές.
● Το υπόλοιπο ποσοστό, έως 70%, θα κατανεμηθεί μεταξύ ειδικών και ιδιωτών επενδυτών, ανάλογα με τη ζήτηση.
Χρονοδιάγραμμα
Η δημόσια προσφορά θα «τρέξει» από τις 23 έως τις 25 Σεπτεμβρίου, με το Η.ΒΙ.Π. να παραμένει ανοιχτό από 10:00 έως 17:00 τις δύο πρώτες ημέρες και να κλείνει στις 16:00 την τελευταία ημέρα. Η τελική απόδοση θα ανακοινωθεί το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της προσφοράς.
