Σύνταξη: tourismtoday.gr
Το Δ.Σ. του easyJet αποδέχθηκε την πρόταση της αμερικανικής επενδυτικής εταιρείας Apollo για την εξαγορά της έναντι 5,7 δισ. λιρών. Η συμφωνία βάζει τέλος στη μάχη διεκδίκησης της easyJet, αποκλείοντας την προσφορά του επίσης αμερικανικού fund Castlelake, το οποίο είχε υποβάλει πρώτο πρόταση εξαγοράς και επανήλθε στη συνέχεια με διαδοχικές προτάσεις.
Η εξαγορά θα πραγματοποιηθεί μέσω της Eagle Bidco, εταιρείας που ελέγχεται έμμεσα από τα επενδυτικά κεφάλαια της Apollo. Οι μέτοχοι της easyJet θα έχουν τη δυνατότητα είτε να λάβουν το αντίτιμο σε μετρητά είτε να διατηρήσουν συμμετοχή στη νέα μητρική εταιρεία μέσω ανταλλαγής των μετοχών τους.
Καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της συμφωνίας ήταν η στήριξη του ιδρυτή της easyJet, Στέλιου Χατζηιωάννου, και της οικογένειάς του, οι οποίοι δεσμεύτηκαν να υπερψηφίσουν την πρόταση για το ποσοστό 15,31% που ελέγχουν. Μάλιστα, η δέσμευση αυτή παραμένει σε ισχύ ακόμη και αν κατατεθεί υψηλότερη ανταγωνιστική προσφορά.
Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η νέα εταιρική δομή θα προβλέπει ότι η οικογένεια Χατζηιωάννου και οι υπόλοιποι μέτοχοι που θα διατηρήσουν τη συμμετοχή τους θα κατέχουν από 45,1% έως 49,9% της νέας εταιρείας, έως 5% θα ανήκει σε ειδικό καταπίστευμα για τους εργαζομένους της Ε.Ε., ενώ το υπόλοιπο ποσοστό, έως 49,9%, θα βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Apollo, ώστε να τηρούνται οι ευρωπαϊκοί κανόνες περί ιδιοκτησίας αεροπορικών εταιρειών.
Η Apollo εμφανίζεται αποφασισμένη να διατηρήσει και να ενισχύσει τη στρατηγική ανάπτυξης της easyJet, εκτιμώντας ότι η εταιρεία διαθέτει ένα από τα ισχυρότερα εμπορικά σήματα στην ευρωπαϊκή αεροπορία, εκτεταμένο δίκτυο, ανταγωνιστικό επιχειρηματικό μοντέλο και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Το επενδυτικό fund σχεδιάζει να επιταχύνει τις επενδύσεις στους τομείς της διαχείρισης εσόδων, των πρόσθετων υπηρεσιών, των προγραμμάτων πιστότητας, της βελτιστοποίησης του δικτύου και της περαιτέρω ανάπτυξης του easyJet Holidays.
Ο πρόεδρος της easyJet, Sir Stephen Hester, δήλωσε ότι το διοικητικό συμβούλιο εξέτασε διεξοδικά τόσο τις προοπτικές της εταιρείας ως ανεξάρτητης όσο και την πρόταση της Apollo, καταλήγοντας ότι η προσφορά αντικατοπτρίζει πλήρως την αξία που έχει δημιουργήσει η easyJet και προσφέρει άμεσο και ελκυστικό όφελος στους μετόχους.
Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος Kenton Jarvis υπογράμμισε ότι η Apollo αποτελεί έναν ισχυρό στρατηγικό εταίρο με σημαντική εμπειρία στον κλάδο των αερομεταφορών, γεγονός που αναμένεται να συμβάλει στην επιτάχυνση των αναπτυξιακών σχεδίων της εταιρείας.
Η Apollo επισημαίνει ότι η μετάβαση της easyJet σε καθεστώς ιδιωτικής εταιρείας θα της προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία, πρόσβαση σε πρόσθετα κεφάλαια και τη δυνατότητα υλοποίησης μακροπρόθεσμων επενδυτικών σχεδίων, χωρίς τους περιορισμούς που επιβάλλει η χρηματιστηριακή αγορά.
Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο της easyJet αναγνωρίζει ότι, παρά τις ισχυρές προοπτικές της εταιρείας, ο κλάδος των αερομεταφορών εξακολουθεί να επηρεάζεται από γεωπολιτικές εξελίξεις, τις διακυμάνσεις στις τιμές των καυσίμων και τη γενικότερη οικονομική αβεβαιότητα, παράγοντες που καθιστούν τη συμφωνία ιδιαίτερα ελκυστική.
Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2027, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης των μετόχων και των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
