Σε τροχιά ισχυρής επέκτασης εισέρχεται η doValue, με την εξαγορά του 100% της γερμανικής εταιρείας coeo, ηγέτιδας στον τομέα της ψηφιακής και AI-καθοδηγούμενης διαχείρισης απαιτήσεων.
Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται στα 350 εκατ. ευρώ με πρόσθετο earn-out 40 εκατ. ευρώ το 2028, υπό την προϋπόθεση επίτευξης συγκεκριμένων οικονομικών στόχων.
Η συμφωνία, που περιλαμβάνει χρηματοδότηση 325 εκατ. ευρώ από διεθνείς τράπεζες μέσω bridge-to-bond σχήματος, φέρνει τη doValue στην επόμενη φάση της στρατηγικής της, ενισχύοντας τη διαφοροποίησή της σε νέα ψηφιακά κάθετα σχήματα και αγορές υψηλής ανάπτυξης.
Η coeo, με έδρα τη Γερμανία και παρουσία σε οκτώ αγορές της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης, εξυπηρετεί κορυφαίους πελάτες στους τομείς του e-commerce, των πληρωμών, του Buy Now Pay Later (BNPL), της τηλεπικοινωνίας και της διαχείρισης στάθμευσης. Η τεχνολογική της υπεροχή βασίζεται στην πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης “cAI”, που επιτρέπει την αυτοματοποιημένη διαχείριση πελατών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.
Η εξαγορά συνιστά ορόσημο για την doValue, που πλέον αποκτά πρόσβαση σε κλάδους όπως οι ψηφιακές απαιτήσεις και η διαχείριση μη χρηματοοικονομικών οφειλών, ανοίγοντας νέα πεδία δραστηριοποίησης με υψηλό περιθώριο ανάπτυξης.
Μετά τη συναλλαγή, ο Όμιλος εκτιμάται ότι θα καταγράψει έσοδα ύψους περίπου 800 εκατ. ευρώ το 2026 και EBITDA άνω των 300 εκατ. ευρώ, με μόχλευση κάτω του 2,2x.
Σημαντική είναι και η αλλαγή στο προφίλ των εσόδων του Ομίλου, καθώς το 55% αναμένεται να προέρχεται από μη εξυπηρετούμενα δάνεια και ψηφιακές απαιτήσεις, σηματοδοτώντας την απαγκίστρωση από τον παραδοσιακό κύκλο NPLs και την είσοδο σε έναν νέο κύκλο ανάπτυξης.
Η συνένωση των δύο εταιρειών ενισχύει την ανθεκτικότητα του Ομίλου, παρέχοντας πιο σταθερά και προβλέψιμα έσοδα. Επιπλέον, προσφέρει δυνατότητες επέκτασης της δραστηριότητας της coeo στις αγορές της Νότιας Ευρώπης, όπου η doValue διαθέτει ήδη ισχυρή παρουσία, μεταξύ άλλων σε Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα και Κύπρο.
Η υπάρχουσα διοικητική ομάδα της coeo θα παραμείνει στη θέση της, ενώ οι επικεφαλής της εταιρείας αναμένεται να επανεπενδύσουν μέρος του τιμήματος της εξαγοράς, ευθυγραμμίζοντας πλήρως τα συμφέροντά τους με τη νέα ιδιοκτησία.
Όπως δήλωσε η CEO της doValue, Manuela Franchi, η εξαγορά της coeo αποτελεί «κομβικό σταθμό στην εξέλιξη της doValue, ενισχύοντας τη θέση της ως ευρωπαϊκή πλατφόρμα ψηφιακής και AI-καθοδηγούμενης διαχείρισης πιστώσεων». Παράλληλα, τόνισε τη στρατηγική σημασία της διείσδυσης σε τομείς υψηλής ανάπτυξης όπως το BNPL και το e-commerce.
Η νέα επιχειρησιακή μονάδα ψηφιακής διαχείρισης απαιτήσεων θα φέρει το όνομα της coeo και θα αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι του Ομίλου, σηματοδοτώντας την είσοδο σε μια νέα εποχή τεχνολογικής και γεωγραφικής εξάπλωσης για τη doValue.
