Σύνταξη: tourismtoday.gr
Η TUI ολοκλήρωσε με επιτυχία την τοποθέτηση ομολογιακού δανείου (schuldscheindarlehen) 250 εκατομμυρίων ευρώ στην αγορά.
Η έκδοση περιλαμβάνει δόσεις σταθερού και μεταβλητού επιτοκίου με διάρκεια τριών και πέντε ετών, με μέση διάρκεια 3,6 ετών. Το μικτό επιτόκιο είναι περίπου 4%.
Οπως ανακοίνωσε η TUI, σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα “για την πρόωρη εξόφληση συμβάσεων μίσθωσης αεροσκαφών και την απόκτηση των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων.
Αυτό αποσκοπεί στη μείωση του κόστους χρηματοδότησης, στην αύξηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και στη βελτίωση της ταμειακής ροής.”
Σύμφωνα με την εταιρεία, η συναλλαγή είναι ουδέτερη ως προς το καθαρό χρέος.
Το τελευταίο ομολογιακό δάνειο της TUI εκδόθηκε το 2018, εκ των οποίων 32,5 εκατομμύρια ευρώ εκκρεμούν επί του παρόντος έως το 2028. Οι Commerzbank, finpair, Helaba και LBBW ενήργησαν ως κοινοί κύριοι διοργανωτές για την τρέχουσα συναλλαγή, ενώ η NORD/LB ενεργεί ως ο κύριος δανειστής και ο φορέας πληρωμών.
 250 εκατομμυρίων){kind=link}