Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance Corp. (CMF), συμφερόντων του Ευάγγελου Μαρινάκη, με τη συνολική αξία των προσφορών να φτάνει τα 1,1 δισ. ευρώ.
Η εταιρεία άντλησε κεφάλαια ύψους 300 εκατ. ευρώ, σηματοδοτώντας την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.
Η ολοκλήρωση της έκδοσης αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την ελληνική κεφαλαιαγορά, καθώς δημιουργεί ένα νέο σημείο αναφοράς για την πρόσβαση των επενδυτών στην ποντοπόρο ναυτιλία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες προσφορές των τελευταίων ετών ως προς την εκδηλωθείσα ζήτηση, με εξαίρεση την εισαγωγή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, η οποία είχε διαφορετικά χαρακτηριστικά λόγω της μερικής αποκρατικοποίησης.
Ισχυρή συμμετοχή ξένων και Ελλήνων επενδυτών
Η έκδοση προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον από διεθνή θεσμικά χαρτοφυλάκια, Έλληνες θεσμικούς επενδυτές και ιδιώτες.
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη συμμετοχή των Ελλήνων ιδιωτών επενδυτών, καθώς η συγκεκριμένη εισαγωγή προσφέρει τη δυνατότητα τοποθέτησης σε έναν κλάδο που, παρά τη βαρύτητά του στην ελληνική οικονομία, είχε περιορισμένη άμεση εκπροσώπηση στο εγχώριο χρηματιστήριο.
Στη δημόσια προσφορά συμμετείχαν επίσης ως βασικοί επενδυτές (cornerstone investors) μεγάλοι ελληνικοί επιχειρηματικοί όμιλοι, μεταξύ των οποίων οι όμιλοι Βαρδινογιάννη, Μυτιληναίου, Περιστέρη και Κόκκαλη.
Η συνολική επένδυση των συγκεκριμένων ομίλων ανήλθε σε 70 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τη θεσμική βάση της έκδοσης.
Στα 7,50 ευρώ η τιμή διάθεσης της μετοχής
Η αυξημένη ζήτηση οδήγησε την Capital Maritime Finance στην αναβάθμιση της προσφοράς της, με τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια να διαμορφώνονται στα 300 εκατ. ευρώ, πριν από την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης.
Παρά το ισχυρό ενδιαφέρον, η εταιρεία επέλεξε να καθορίσει την τιμή διάθεσης στα 7,50 ευρώ ανά νέα μετοχή, χαμηλότερα από το ανώτατο όριο των 7,68 ευρώ που είχε αρχικά ανακοινωθεί.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η επιλογή αυτή είχε ως στόχο να διατηρηθεί περιθώριο δυνητικής ανόδου για τους νέους μετόχους, αντί να αξιοποιηθεί πλήρως το εύρος τιμολόγησης.
Παράλληλα, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών που επικαλείται η εταιρεία, η μερισματική απόδοση της μετοχής υπολογίζεται σε περίπου 6,8%. Πρόκειται για εκτίμηση και όχι για εγγυημένη μελλοντική απόδοση.
Νέες προοπτικές για τη ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Η εισαγωγή της Capital Maritime Finance αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη σύνδεση της ελληνικής ναυτιλίας με την εγχώρια κεφαλαιαγορά.
Παρότι η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς στόλους διεθνώς, η παρουσία ναυτιλιακών εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών παραμένει περιορισμένη σε σύγκριση με τη δραστηριότητα ελληνικών ναυτιλιακών συμφερόντων στις διεθνείς αγορές.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς δημιουργεί πλέον ένα παράδειγμα άντλησης σημαντικών κεφαλαίων από την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά για τον ναυτιλιακό κλάδο.
Παράλληλα, η συμμετοχή ξένων θεσμικών επενδυτών αναδεικνύει τη δυνατότητα της Euronext Athens να προσελκύσει διεθνή κεφάλαια που αναζητούν επενδυτική έκθεση στη ναυτιλία.
Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις προοπτικές ανάδειξης της Αθήνας σε χρηματιστηριακό κέντρο ναυτιλιακών επενδύσεων, χωρίς ωστόσο να προδικάζει ότι θα ακολουθήσουν αντίστοιχες εισαγωγές.Για την Capital Maritime Finance, η άντληση των 300 εκατ. ευρώ σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός σημαντικού χρηματοδοτικού εγχειρήματος, ενώ για την ελληνική αγορά αποτελεί μια νέα δοκιμασία της δυνατότητάς της να προσελκύει μεγάλες ναυτιλιακές εκδόσεις και διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον.
, συμφερόντων του Ευάγγελου Μαρινάκη){kind=link}