Σήμερα Δευτέρα 30 Ιουνίου, ξεκίνησε η δημόσια εγγραφή για το νέο επταετούς διάρκειας retail bond της Aegean Airlines, με το εύρος επιτοκίου από 3,70% έως 4,05%.
Στόχος της εταιρείας είναι η άντληση τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ, με ανώτατο όριο τα 250 εκατ. ευρώ, αξιοποιώντας το θετικό προηγούμενο του 2019, όταν η αντίστοιχη έκδοση υπερκαλύφθηκε άνετα από το επενδυτικό κοινό.
Το βιβλίο προσφορών θα παραμείνει ανοιχτό έως και την Τετάρτη 2 Ιουλίου, δίνοντας στους ιδιώτες επενδυτές τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τουλάχιστον το 30% των συνολικά διατιθέμενων ομολογιών (τουλάχιστον 75.000 ομολογίες, σε περίπτωση έκδοσης 250.000). Το υπόλοιπο 70% (έως 175.000 ομολογίες) προορίζεται για ειδικούς και θεσμικούς επενδυτές.
Η τιμή διάθεσης της κάθε ομολογίας θα είναι 1.000 ευρώ και η απόδοση συμπίπτει με το επιτόκιο που θα προσδιοριστεί βάσει της τελικής απόδοσης των ομολογιών από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους.
Η διοίκηση της εκτιμά ότι και η τρέχουσα δημόσια προσφορά θα προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να αναζητούν αποδόσεις ασφάλειας σε συνδυασμό με κρατικά ελεγχόμενο ρίσκο.
Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι είναι η Τράπεζα Πειραιώς και η Eurobank. Κύριοι ανάδοχοι η Εθνική Τράπεζα και η Alpha Bank και ανάδοχοι η Attica Bank, η Optimabank και η Euroxx.
Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να απευθυνθούν κάνουν εγγραφές εκτός από τις παραπάνω τράπεζες και στις συνεργαζόμενες χρηματιστηριακές εταιρείες.
