Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βγαίνει ξανά στις αγορές, με στόχο άντλησης έως 500 εκατ. ευρώ μέσω νέας ομολογιακής έκδοσης που ξεκινά στις 23 Σεπτεμβρίου. Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν σε έργα υποδομών, ενέργειας και παραχωρήσεων, καθώς και στην αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, το ομόλογο θα έχει διάρκεια επτά ετών, έως το 2032, και προβλέπει άντληση κεφαλαίων μεταξύ 350 και 500 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα εκτιμώνται σε 487,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 243,85 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ομίλου, και το υπόλοιπο ισόποσο για την εξυπηρέτηση και αναδιάρθρωση δανεισμού.
Η χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας αφορά νέες και υφιστάμενες ανάγκες έργων υποδομής και ενέργειας, ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων, καθώς και πιθανές εξαγορές και συμμετοχές σε συναφείς τομείς. Ενδεικτικά έργα αφορούν αυτοκινητοδρόμους, αεροδρόμια, λιμένες, έργα ΑΠΕ και κυκλικής οικονομίας, αλλά και αναπτύξεις ακινήτων.
Παράλληλα, το ποσό που θα κατευθυνθεί στην αποπληρωμή δανεισμού θα συμβάλει στη βελτίωση του χρηματοδοτικού προφίλ του ομίλου. Σημειώνεται ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει ήδη ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων ύψους 7 δισ. ευρώ, περιλαμβάνοντας μεγάλα έργα όπως το μεσαίο τμήμα του ΒΟΑΚ, την Εγνατία Οδό και το αεροδρόμιο Καστελίου.
Σε περίπτωση μη πλήρους κάλυψης, τα αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν αναλογικά στους προβλεπόμενους σκοπούς, ενώ αν το ποσό υπολείπεται των 350 εκατ. ευρώ, η έκδοση θα ματαιωθεί.
Η νέα ομολογιακή έκδοση εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πλάνο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το οποίο σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα αγγίζει τα 10 δισ. ευρώ.
