Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές έλαβε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, με την επιτυχημένη τιμολόγηση ομολογιακής έκδοσης ύψους 500 εκατ. ευρώ και λήξη το 2033. Η ζήτηση ξεπέρασε τα 2,6 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη 5,2 φορές, ενώ η εταιρεία διαθέτει επενδυτική βαθμίδα από Moody’s και S&P.
Στην επιτυχημένη τιμολόγηση διεθνούς ομολογιακής έκδοσης ύψους 500 εκατ. ευρώ προχώρησε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του στις διεθνείς κεφαλαιαγορές μετά την εισαγωγή του στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2024.
Η έκδοση αφορά ομολογίες πρώτης τάξης, χωρίς εξασφαλίσεις, με λήξη το 2033, ετήσιο επιτόκιο 3,75% και τιμολόγηση στο 99,469% της ονομαστικής τους αξίας. Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για τις 24 Ιουνίου 2026, ενώ οι ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Global Exchange Market του Euronext Dublin.
Η συναλλαγή συγκέντρωσε ιδιαίτερα ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις εντολές να υπερβαίνουν τα 2,6 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά 5,2 φορές το ποσό της έκδοσης.
Τα καθαρά έσοδα θα αξιοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Πρώτο διεθνές ομόλογο μετά την είσοδο στο ΧΑ
Πρόκειται για το πρώτο διεθνές ομόλογο του ΔΑΑ μετά την επιτυχημένη εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, γεγονός που διευρύνει την πρόσβασή του στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου.
Η έκδοση αποτελεί επίσης μία από τις λίγες διεθνείς εκδόσεις εταιρικών ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας από ελληνική μη χρηματοπιστωτική εταιρεία και την πρώτη έκδοση ομολόγου επενδυτικής βαθμίδας από ελληνική εταιρεία υποδομών αερομεταφορών.
Επενδυτική βαθμίδα από Moody’s και S&P
Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών διαθέτει πιστοληπτική διαβάθμιση επενδυτικής βαθμίδας από τους δύο διεθνείς οίκους αξιολόγησης.
Η S&P Global Ratings έχει αποδώσει αξιολόγηση BBB+, ενώ η Moody’s Ratings έχει αποδώσει αξιολόγηση Baa1. Παράλληλα, οι ομολογίες της νέας έκδοσης έχουν αξιολογηθεί με BBB από την S&P και Baa2 από τη Moody’s.
Η διπλή αξιολόγηση από διεθνείς οίκους επιβεβαιώνει, σύμφωνα με την εταιρεία, την πιστοληπτική ποιότητα, την ανθεκτικότητα και το ισχυρό χρηματοοικονομικό προφίλ του ΔΑΑ.
Διαφοροποίηση χρηματοδότησης
Βασικός στόχος της έκδοσης είναι η διεύρυνση και διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης του αεροδρομίου, μέσα από ένα πιο ισορροπημένο μείγμα τραπεζικού δανεισμού και χρηματοδότησης από τις διεθνείς αγορές.
Παράλληλα, η εταιρεία επιδιώκει την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής της ευελιξίας, τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης και τη στήριξη του επενδυτικού και αναπτυξιακού της προγράμματος.
Η θέση του ΔΑΑ στην αγορά
Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών αποτελεί το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας και μία από τις σημαντικότερες υποδομές μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Το 2025 εξυπηρέτησε 34 εκατομμύρια επιβάτες, ενώ λειτουργεί βάσει μακροχρόνιας σύμβασης παραχώρησης έως το 2046, στοιχείο που προσφέρει προβλεψιμότητα στα έσοδα και στη λειτουργική του δραστηριότητα.
Η εταιρεία διαθέτει διαφοροποιημένες πηγές εσόδων από αεροπορικές και μη αεροπορικές δραστηριότητες, ενώ επωφελείται από τη δυναμική της Ελλάδας ως μίας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες τουριστικές αγορές της Ευρώπης.
Η επιτυχής έκδοση του ομολόγου ενισχύει την αναγνωρισιμότητα του ΔΑΑ στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και επιβεβαιώνει τη θέση του μεταξύ των ισχυρότερων εταιρικών εκδοτών επενδυτικής βαθμίδας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
