Ένα καθοριστικό βήμα προς την εξαγορά της easyJet από την αμερικανική επενδυτική εταιρεία Apollo Global Management πραγματοποιήθηκε σήμερα 11 Νοεμβρίου, με τους μετόχους της αεροπορικής να εγκρίνουν με συντριπτική πλειοψηφία τη συμφωνία ύψους 5,7 δισ. λιρών. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται έως το τέλος Μαρτίου 2027, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εγκρίσεις.
Στην ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προβλεπόμενης δικαστικής διαδικασίας, το 97,07% των μετοχών που συμμετείχαν τάχθηκε υπέρ της εξαγοράς, ενώ το 2,93% καταψήφισε την πρόταση.
Σε ξεχωριστή γενική συνέλευση, το 96,67% των ψήφων υποστήριξε το ψήφισμα που απαιτείται για την υλοποίηση της συναλλαγής.
Με τα αποτελέσματα αυτά, η easyJet ανακοίνωσε ότι έχουν εκπληρωθεί δύο από τις προϋποθέσεις της συμφωνίας, η οποία είχε ανακοινωθεί τον Αύγουστο.
Τι προβλέπει η συμφωνία
Η Apollo Global Management θα αποκτήσει την easyJet μέσω της Eagle Bidco, εταιρείας που ανήκει έμμεσα σε επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείρισή της.
Η συμφωνία προβλέπει καταβολή 715 πενών ανά μετοχή σε μετρητά, αποτιμώντας τη βρετανική αεροπορική εταιρεία σε περίπου 5,7 δισ. λίρες.
Παράλληλα, οι μέτοχοι που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις θα έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν συμμετοχή στην επιχείρηση μέσω μη εισηγμένων μετοχών του νέου ιδιοκτησιακού σχήματος.
Εφόσον η εξαγορά ολοκληρωθεί, η easyJet θα αποχωρήσει από το Χρηματιστήριο του Λονδίνου, κλείνοντας έναν κύκλο 26 ετών ως εισηγμένη εταιρεία.
Ωστόσο, η συναλλαγή δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς εκκρεμούν οι απαιτούμενες ρυθμιστικές εγκρίσεις και η επικύρωσή της από το Ανώτατο Δικαστήριο.
Τα σχέδια της Apollo για την easyJet
Η αμερικανική επενδυτική εταιρεία έχει γνωστοποιήσει ότι σκοπεύει να στηρίξει την υφιστάμενη αναπτυξιακή στρατηγική της easyJet, χωρίς να προχωρήσει σε αλλαγή της εμπορικής της ταυτότητας.
Στις βασικές προτεραιότητες περιλαμβάνονται ο εκσυγχρονισμός του στόλου, η ενίσχυση των πρόσθετων υπηρεσιών προς τους επιβάτες, η ανάπτυξη των προγραμμάτων επιβράβευσης και η περαιτέρω επέκταση της easyJet holidays.
Η Apollo έχει επίσης εκφράσει την πρόθεση να διατηρήσει το εμπορικό σήμα easyJet, την υφιστάμενη έδρα της αεροπορικής εταιρείας και τις άδειες λειτουργίας της.
Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ευρωπαϊκή αεροπορική αγορά, καθώς η easyJet αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αερομεταφορείς χαμηλού κόστους και διαθέτει ισχυρή παρουσία σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.
Η επόμενη ημέρα και ο ρόλος του ιδρυτή
Η συμφωνία με την Apollo προέκυψε έπειτα από ανταγωνιστική διαδικασία προσφορών, στην οποία είχε συμμετάσχει και η αμερικανική επενδυτική εταιρεία Castlelake.
Η τελευταία αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση όταν η Apollo κατέθεσε υψηλότερη προσφορά, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συμφωνία που τελικά εγκρίθηκε από τους μετόχους.
Την εξαγορά έχει υποστηρίξει και ο ιδρυτής της easyJet, Sir Stelios Haji-Ioannou, μαζί με την οικογένειά του, η οποία σχεδιάζει να διατηρήσει συμμετοχή στην εταιρεία υπό το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας τοποθετείται πριν από το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2027, σηματοδοτώντας, εφόσον πραγματοποιηθεί, μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ευρωπαϊκής αεροπορικής αγοράς.
