Ισχυρή επενδυτική ζήτηση καταγράφει η έκδοση του νέου επταετούς ευρωομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές να έχουν ήδη ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ. Η κάλυψη της έκδοσης υπερβαίνει τις τέσσερις φορές, δημιουργώντας προϋποθέσεις για σημαντική αποκλιμάκωση του περιθωρίου απόδοσης (spread).
Σύμφωνα με ενημέρωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, η διαδικασία διάθεσης του ομολόγου βρίσκεται σε εξέλιξη, με το βιβλίο προσφορών να συγκεντρώνει ενδιαφέρον που υπερβαίνει σημαντικά το ζητούμενο ποσό.
Η υπερκάλυψη της έκδοσης αναμένεται να οδηγήσει σε αισθητή μείωση του spread σε σχέση με το επίπεδο στο οποίο άνοιξε αρχικά το βιβλίο προσφορών.
Το ύψος της ζήτησης αποτελεί ένδειξη αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη έκδοση, ενώ οι τελικοί όροι τιμολόγησης θα διαμορφωθούν κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Η νέα ομολογιακή έκδοση έχει επταετή διάρκεια και στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους 500 εκατ. ευρώ, με το τελικό αποτέλεσμα της διάθεσης να αναμένεται μετά το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών.
