Ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης προς τη ΔΕΗ και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας έστειλαν οι διεθνείς αγορές, καθώς η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4,25 δισ. ευρώ συγκέντρωσε προσφορές που ξεπέρασαν τα 18 δισ. ευρώ, καταγράφοντας υπερκάλυψη περίπου 4,5 φορές.
Η ΔΕΗ ολοκλήρωσε μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που έχουν πραγματοποιηθεί στην ελληνική αγορά, εξασφαλίζοντας κεφάλαια που θα χρηματοδοτήσουν το νέο επενδυτικό της πρόγραμμα έως το 2030.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν ιδιαίτερα έντονο, καθώς το βιβλίο προσφορών κάλυψε τον στόχο μέσα σε λίγα λεπτά από το άνοιγμά του. Η τελική τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 18,63 ευρώ ανά μετοχή, ουσιαστικά χωρίς έκπτωση σε σχέση με την τιμή διαπραγμάτευσης της μετοχής κατά την ανακοίνωση της διαδικασίας.
Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της αύξησης διαδραμάτισαν το Ελληνικό Δημόσιο και η CVC, που συμμετείχαν με περίπου 1,3 δισ. ευρώ και 1,2 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Παράλληλα, σημαντική ήταν η παρουσία κορυφαίων διεθνών επενδυτικών οίκων και θεσμικών χαρτοφυλακίων, μεταξύ των οποίων BlackRock, Capital, Vanguard, Wellington, Pictet, Norges και DWS.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 11,5 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τη θέση της μεταξύ των ισχυρότερων εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Επενδύσεις 24 δισ. ευρώ έως το 2030
Τα κεφάλαια της αύξησης θα στηρίξουν το νέο στρατηγικό σχέδιο του Ομίλου, το οποίο προβλέπει επενδύσεις 24 δισ. ευρώ έως το 2030 στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Κεντρικός στόχος είναι ο διπλασιασμός της εγκατεστημένης ισχύος στα 24,3 GW, με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα συστήματα αποθήκευσης και τις ενεργειακές διασυνδέσεις.
Στην Ελλάδα προβλέπεται η προσθήκη περίπου 5 GW νέας ισχύος, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η απολιγνιτοποίηση. Αντίστοιχα, στη Ρουμανία η εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να τριπλασιαστεί έως το τέλος της δεκαετίας.
Στροφή και στα data centers
Στο νέο επιχειρηματικό μοντέλο της ΔΕΗ εντάσσονται και οι ψηφιακές υποδομές, με αιχμή την ανάπτυξη μεγάλων data centers.
Εμβληματικό έργο θεωρείται το Mega Data Center ισχύος 300 MW που σχεδιάζεται στην Κοζάνη, με δυνατότητα επέκτασης έως και 1 GW. Η επένδυση συνδέεται άμεσα με την αυξανόμενη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη, υπηρεσίες cloud και ψηφιακές υποδομές μεγάλης κλίμακας.
Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, τα EBITDA του Ομίλου αναμένεται να φθάσουν τα 4,6 δισ. ευρώ έως το 2030, ενώ τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1,5 δισ. ευρώ, σηματοδοτώντας μια νέα φάση ανάπτυξης για τη ΔΕΗ στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά.
