Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα έλαβε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 659,3 εκατ. ευρώ καλύφθηκε σε χρόνο-ρεκόρ και υπερκαλύφθηκε κατά έξι φορές.
Με ιδιαίτερα ισχυρή ανταπόκριση από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ύψους 659,3 εκατ. ευρώ, μέσω διαδικασίας accelerated book building.
Σύμφωνα με άτυπο ενημερωτικό σημείωμα της εταιρείας, το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε μέσα στα πρώτα 15 λεπτά από την έναρξη της διαδικασίας, ενώ σε λιγότερο από δύο ώρες είχε ήδη καταγραφεί υπερκάλυψη κατά έξι φορές.
Η συμμετοχή προήλθε σχεδόν αποκλειστικά από ξένους θεσμικούς επενδυτές, γεγονός που, σύμφωνα με την εταιρεία, επιβεβαιώνει τη διεθνή αναγνώριση της στρατηγικής της και των αναπτυξιακών προοπτικών του ομίλου.
Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον τομέα των κρίσιμων υποδομών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, υποστηρίζοντας νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες πέραν του υφιστάμενου επιχειρηματικού πλάνου.
Όπως επισημαίνεται, η ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου ενισχύει σημαντικά τον ισολογισμό του ομίλου, δημιουργώντας πρόσθετα περιθώρια χρηματοδότησης για μελλοντικές επενδύσεις και ενδυναμώνοντας περαιτέρω την πιστοληπτική του ικανότητα.
Παράλληλα, η επιλογή της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου αντί άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων αντανακλά, σύμφωνα με την εταιρεία, τη στρατηγική διατήρησης ισχυρών χρηματοοικονομικών δεικτών και τη συνετή διαχείριση των κεφαλαίων της.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί σήμερα τον μοναδικό ελληνικό όμιλο υποδομών που διαθέτει επενδυτική βαθμίδα από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody’s και S&P.
Επιπλέον, η αύξηση της διασποράς των μετοχών (free float) που προκύπτει από την ΑΜΚ εκτιμάται ότι δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ένταξη της εταιρείας στον δείκτη MSCI Developed Markets, εξέλιξη που θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τη ρευστότητα της μετοχής και να προσελκύσει πρόσθετα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια.
